Willow e singurul om care are puterea de a învinge periculoasa Biserică a Îngerilor, ai cărei membri vor face tot ce le stă în putinţă pentru a o distruge. Dar Willow nu e singură. Îl are alături pe Alex, un ucigaş de îngeri foarte bine antrenat şi marea ei dragoste. Totuşi, nimic nu poate schimba faptul că tânăra e pe jumătate înger, şi când Alex îşi uneşte forţele cu un grup de ucigaşi de îngeri, e tratată cu neîncredere şi suspiciune.
Asftel ajunge să se simtă foarte singură în mijlocul lor, până când îl întâlneşte pe Seb. Tânărul neobişnuit de atrăgător şi-a petrecut toată viaţa căutând-o, pentru că şi el e pe jumătate înger.