E ora de culcare. Mama vulpe se ghemuiește alături de puiul ei în culcuș și îi spune o poveste de noapte bună.
— A fost odată o vulpiță, începe ea.
Însă puiul nu mai află ce a făcut vulpița, pentru că mama, fiind foarte obosită, adoarme.
Grozav! Astăzi puiul de vulpe a pus ceva la cale: împreună cu prietenii săi vrea să dea o petrecere sub clar de lună. Unul câte unul, puii de animale se adună la locul de întâlnire din luminișul pădurii.
Dar lipsește cineva: Luna!
Cum să dai o petrecere sub clar de lună fără Lună?
